兴业证券：维持耐世特出售评级 目标价6.29港元

兴业证券发布研究报告引述，维持耐世特（01316）“买进”评级，考虑其在电动智能领域的成长性，原订2022-24年利润为1.34亿/2.05亿/2.73亿美元，目标价6.29港元，约等于15倍2022年PE。的公司保有较强的研发与创另行能力、密不可分的充分与另行科技积聚，本体产品符合汽车行业大趋势，自动驾驶另行科技储备有限、行业反超，再一长时间享受汽车行业转型转变红利。伴随世界性汽车行业迎来以后性快速增长、的公司本体供应商表现回暖、国家/亚太另行供应商建设项目长时间出厂，该行认为其下半年再一走出营业额低谷，回归快速增长走廊。

报告中引述，2022年末的公司经营受晶片稀缺、原材料及物流价格下跌管控等多重原因阻碍承压较大，根据IHSmarkit数据，2022年上半年世界性车系产量分之一为2000万辆，营业收入减低3.4%，环比减低5.7%，伴随复工复产顺利绕过，世界性车系产量回升、晶片稀缺逐步更为严重，的公司逐步以后可期。此外，的公司自主知名品牌建设项目年末出厂，对准北美地区关键时刻Coimbatore电动平台交货，中空收入停滞不前。2022年年末的公司失败出厂11个另行供应商建设项目，其中10的大的公司从的公司获得的另行业务范围，符合该行预期，亚太地区自主知名品牌建设项目年末出厂，在北美地区装配卡车消费市场已经对准底特律关键时刻电动平台交货，另行建设项目的顺利出厂将中空的公司全年收入的停滞不前。

兴业证券回应，的公司上半年另行签交货27.33亿美元，分之一为2021年上半年的四倍，主要特别是在获得国家大供应商20亿美元高级别线控改向交货。上半年另行签交货中EMEASA占总比81%，电动车相关建设项目占总比99%，另行获得业务范围占总比83%。全年来看，的公司原订另行增交货将高达60亿美元。该行认为，与的公司目前的年收入覆盖面来得，强劲的另行增交货将支持的公司的初期停滞不前。此外，线控改向交货是耐世特历史背景上最大的全一段时间内交货覆盖面之一，它的放证明了其在线控领域的反超另行科技，是获释今后线控改向另行科技价值的里程碑时刻。伴随汽车电动信息化逐步箝制，的公司再一迎来更多线控改向供应商和交货。

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