东吴证券：电网改革首先必须实现电力产业化 提升新能源消纳能力

东吴证券披露研究构想称，供电革最初的极为重要是降低最初能源消纳能够，首先不必意味着供电高技术，从而意味着供电、设备、客户公共服务状态的动态采自、动态感知和在线检测等。2021年9月，国家供电董事长辛保安说明，愿景五年国家供电构想投放3500亿美元，推进供电转型升级，其中都研制投放90亿美元，用于突破构建最初型供电的系统的极为重要架构技术，供电高技术企业拉开序幕最初天数。

企业建议：建议瞩目供电高技术企业最初天数直接受益方，国网和南网集团高技术行业：自荐远光软件(002063.SZ)，瞩目国网信通(600131.SH);瞩目和供电有多年协力经验，掌握流量或架构样本的供电高技术行业：自荐国能日最初(301162.SZ)，瞩目东方电子(000682.SZ)、朗最初科技(300682.SZ)等。

东吴证券主要观点如下：

供电革最初的极为重要是降低最初能源消纳能够：根据国家发改委等制定的《“十四五”可风能发展规划》，“十四五”之前，可风能水力发电量短时间内在核心内容用电量短时间内中都的分之二比要超过50%，风电和太阳能水力发电量意味着翻倍。最初能源愿景将成为附加电源的既有，并在电源结构中都分之二主导地位。最初能源水力发电具有波动和地球磁场，传统的供电设计未能充分利用最初能源为既有的最初型供电的系统，因此供电革最初的极为重要是降低最初能源的消纳能够。

供电革最初首先不必意味着供电高技术：最初能源消纳对水力发电、输变供电公司、买进用电内侧的信息采自、感知、处理、应用等节目会筹建都提出了更高要求，因此首先不必意味着供电高技术，从而意味着供电、设备、客户公共服务状态的动态采自、动态感知和在线检测等。该行普遍认为在“管住下部，放开两头”的大体上革最初设想下，一方面能够瞩目供电的整体企业节奏和方向，另一方面能够瞩目水力发电、供电公司、买进用电节目会的消费市场化发挥作用。

电源内侧：由于最初能源水力发电呈现出波动和间歇性，输出分析、并网控制成为最初能源电站必备功能消费，持续发展随着最初能源水力发电量分之二比降低，就其考核要求更加严格，沙利文分析到2024年输出分析和并网控制的系统消费市场体量近18亿元，其中都并网控制的系统竞争既有相对分散，输出分析的系统由于模型调优能够样本和经验累积，强者愈强，捕手者具有一定占优势。

供电内侧：2020年架构调度的系统开始连串5-10年迭代天数，消费市场空间近200亿元，供电调度是决定供电的系统稳定性的架构节目会，国电南瑞等国脚占优势突出。在输变配节目会，智能化运维有助于降低供电运维生产成本、运营风险，预计愿景有存量700亿消费市场空间，也就是说无人机、机器人巡检、走廊可视化等细分赛道众多，既有分散。

常规公共服务：由于供电供给和消费内侧目前不不太可能做到实际上随发随用，因此诞生了供电常规公共服务，即除正常电能生产、输送到、采用外，由水力发电内侧并网既有、最初型电导和能够响应供电调度指令的可调节负荷提供的调频、调峰、调压、备用、白触发等公共服务。根据《电导科技产业研究蓝皮书2022》，理想场景下2026年不能不电导消费市场体量将达79.5GW，2022年-2026年将保持近70%复合成长率持续高速增长，将带动电导管理的系统、电池管理的系统等消费市场更快发展;真实世界电厂襄助供电降本增效，持续发展激励政策频出，根据国家供电保守预计消费市场空间500-600亿元以上，日前全国首个真实世界电厂管理中都心已上到，愿景有望更快推进，该行普遍认为真实世界电厂聚合平台以及配套的软硬件最初产品公共服务为供电高技术行业带来一最初增长潜力，也就是说入局者众多，该行看好掌握水力发电及用电内侧架构样本的就其行业。

供电股票交易消费市场：政策能够2025年初步修建全国为统一供电消费市场，随着一最初消费市场股票交易和生产成本机制呈现出，参与方进一步增加，现货和阶段性合近股票交易消费量、股票交易复杂程度大大的降低，股票交易挂钩平台、常规股票交易软件消费市场空间有望打开。

风险定时：政策推进不算考虑到;技术研制不算考虑到;行业竞争加剧。

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